Опiвнiчний ковбой
Джо Бак, життєрадісний та наївний хлопець з крихітного техаського містечка, вирушає у Нью-Йорк, щоби використати свої непересічні сексуальні здібності для задоволення потреб багатих жінок за плату. Але справи в нього йдуть не дуже добре, і невдовзі вуличний бомж-туберкульозник Ріццо переконує Джо, що йому потрібен менеджер. Хоча Джо не в захваті від того, що доводиться обслуговувати у нужнику гомосексуалістів, вони з Ріццо стають справжніми друзями. Вони хочуть заробити багато грошей і поїхати у Флориду.
